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　　来源：国际金融报

　　8月4日，A股上午窄幅震荡
，午后拉升，军工领涨 ，3877只个股收涨 。但是
，两市成交总额收缩至1.52万亿元
。

　　受访人士告诉《国际金融报》记者，周末悲观情绪利空消息催化下 ，A股市场开盘小幅低开
，午后拉升提振士气，踏空资金进场。当前市场可被视为“慢牛趋势震荡上涨
”行情 ，也要注意美国非农就业数据不及预期
，以及关税等问题 。本周A股或呈现“上半周反弹、下半周震荡”行情。

　　午后集体拉升

　　周一早盘，A股三大指数低开
。在银行股支撑下 ，不久后沪指翻红
，此时创业板指稍弱，但是午后集体拉升。沪指收涨0.66% ，报3583.31点；创业板指收涨0.5%，报2334.32点；深证成指收涨0.46% 。

　　交易量能上
，今日继续缩量，日成交额降至1.52万亿元
。赚钱效应明显 ，共计3877只个股收涨
，其中涨停股69只；1312只个股收跌，其中跌停股6只。

　　31个申万一级行业中 ，除了商贸零售 、石油石化、社会服务
、综合、建筑材料微跌外
，其余均飘红 。

　　国防军工以超过3%的涨幅领涨，10只相关个股涨停
。其中 ，爱乐达 、兴图新科
、北方长龙、恒宇信通 、科思科技收获“20cm ”涨停（涨幅20%）。机械设备
、有色金属板块涨幅近2%
，东杰智能、必得科技 、华东数控等11只机械设备个股涨停 。

　　纺织服饰
、传媒、电子 、汽车板块也表现不错，巨人网络
、隆扬电子、东芯股份 、江海股份、福日电子等个股涨停 ，飞乐音响
、日盈电子（维权）、浙江荣泰 、中马传动
、建设工业等汽车股涨停
。

　　格上基金研究员毕梦姌告诉《国际金融报》记者
，早盘银行股率先走强，带动沪指翻红并维持强势。国债增值税政策调整 ，8月8日起恢复征收债券利息增值税，引发市场对存量高股息资产的抢筹需求
，银行、保险等板块受益于增量资金布局预期 。多重利好催化下，军工板块成核心引擎
。全球安全需求上升叠加国内军费持续增长 ，2025年预算同比增长7.2%
，推动军贸及商业航天产业链扩张，如近期卫星高密度组网节奏加快。另外 ，AI军事应用突破（智能化装备订单集中释放）及“十四五
”收官装备交付提速
，强化板块基本面预期 。

　　空间站概念 、MLOps（机器学习运营）概念涨幅均超过4%，机器人执行器
、天基互联、同步磁阻电机概念涨幅均超过3% ，减速器 、商业航天
、北斗导航、黄金概念 、军工
、大飞机、轮毂电机等概念板块也表现不错。

　　另外
，存储芯片 、专精特新、机器视觉
、低空经济、通用航空等概念也收涨
。

　　对于今早低开 、午后拉升的市场表现，小禹投资基金经理黎仕禹对记者表示 ，消息面上
，周末有两个比较大的利空消息，一是美国非农就业数据严重不及预期 ，较此前公布数据有大幅下调；二是美国“对等关税”即将实施，确定了对多个国家和地区征收的“对等关税 ”税率。因此
，周末悲观情绪还是比较严重的，甚至有人喊“千股跌停” 。在利空消息催化下 ，A股市场开盘小幅低开
，但是之后快速拉红，午后踏空的资金也开始进场 ，促使市场拉升
。

　　“当前或处于筹码密集交易区
，短期市场或维持震荡表现。
”星石投资副总经理
、首席策略投资官方磊向记者分析，短期市场调整可以理解为良性回调 ，市场调整的直接触发因素可能是股市驱动减弱
，当前国内经济修复以及中美关系变化均未出现更为明显改善，基本面因素对股市的支撑偏弱 ，情绪端和资金交易端对股市的影响有所放大 。

　　如何持仓布局

　　A股经历近三个月的持续上涨
，在上周创新高后出现回落
。本周一上午，A股低位震荡 ，好在午后士气大振，整体表现不错。市场面临获利盘压力
，以及其他影响因素，本周后续走势将如何 ，当下如何持仓布局？

　　毕梦姌认为
，本周市场或呈现“上半周反弹、下半周震荡”格局 。但也需要注意政策与外部存在不确定性
。首先，中美关税谈判若不及预期或后续关税重启 ，科技制造（半导体 、消费电子）
、机械等对美出口依赖度高的板块可能承压。另外
，产业政策落地节奏方面，工业母机、AI算力等产业政策虽利好中长期 ，但短期若资金消化或执行不及预期
，相关主题或面临获利了结压力 。最后，部分前期涨幅过大但盈利未达预期的行业龙头 ，可能面临业绩不及预期引发的抛售冲击
。

　　持仓布局方面
，毕梦姌认为，可以关注高质量成长赛道 ，如军工与科技自主中的无人机 、导弹产业链
、商业航天及AI军事应用核心标的，以及半导体设备材料、AI算力硬件等受益关税缓冲的高弹性方向。可以考虑高股息资产作为底仓配置
，既可对冲市场波动及利率下行风险，又同时受益于国债政策调整带来的配置需求增量 。

　　黎仕禹将当前A股市场定性为“慢牛趋势震荡上涨 ”行情 ，并预计本周市场走震荡行情
，大趋势依然向上。需要注意的风险是，美国非农就业数据不及预期是否会引发经济衰退的风险 ，以及关税问题
。今日军工板块走强
，其实在上周五“八一
”建军节开盘兑现了一波后，迅速拉回 ，并且今天依然走强
，军工方向在9月3日之前仍有反复的机会。此外，还可以关注创新药 、人工智能
、机器人等方向布局 。创新药方向 ，上周恒瑞医药和石药集团继续加强了创新药管线出海的逻辑；人工智能和机器人都是大的产业趋势方向
，后续依然有很多产业消息催化
。

　　排排网财富研究部副总监刘有华对8月份A股行情维持震荡向上判断，一是从成交量来看 ，当前市场参与度依旧较高，今日反弹后
，沪指突破并站上3674点的难度逐渐降低。二是适当震荡休整，有利于筹码的充分交换 ，利好后市的持续走强 。三是从A股调整震荡来看
，调整幅度和强度很低，并没有出现急跌或者放量大跌走势 ，市场下跌空间有限
。因此
，接下来市场大概率会在3500点上方反复震荡，在投资策略上 ，应把握以下几个方向：一是关注具备补涨潜力的板块
，二是重视业绩驱动的投资机会，三是配置稳健及高股息品种 ，四是聚焦政策导向和高共识主线。

　　“政策空窗期和中报集中披露期
，国内经济基本面变化不大，难以对市场形成更大力度支撑 ，市场或是高位震荡，轮动分化 。”名禹资产认为
，“反内卷 ”、基建发力带来新的宏观叙事，相关板块股价修正分化后或再度迎来配置机会
。美国非农就业数据超预期放缓 ，9月降息概率上行
，利于国内流动性保持相对宽松环境。投资机会上，可关注科技成长方向（如机器人 、国产算力、AI应用） ，关注受益“反内卷
”的行业（如部分化工
、煤炭、光伏）
，关注中报较好的新消费 、传媒，受益海外授权和国内放量逻辑的创新药等 。